使用设置自定义QuickBooks在线

您可以在第一次登录时开始使用QuickBooks Online. 然而，如果您为您的公司定制它，您的任务将更容易和更快.

QuickBooks Online was designed to be used by a variety of business types; that’s one reason why it’s such a popular small business accounting website. 它被设计成多功能的. 这是, 无论你是卖硬盘还是维修暖通空调系统, 你可以定制它以“适合”你的公司.

这就是为什么当你开始使用QuickBooks Online时，你的第一件事应该是点击右上角的小齿轮图标. 打开的窗口会显示指向网站所有选项的链接——在桌面QuickBooks中，这些选项的集合被称为“偏好设置”.

当你点击在QuickBooks在线右上角的小齿轮图标, 将打开包含该站点许多选项的窗口.

全局设置

您应该访问的第一个屏幕是帐户和设置. 本网页分为五个部分，可按下列其中一个选项卡浏览:

公司 -您公司的名称和十大网赌网址线上注册方式出现在这里, 以及识别细节，比如你提交的纳税表格, 以及你所在的行业.

销售 -你可以在这里做很多定制，这会影响你公司的销售活动. 例如, 您可以指定首选发票条款和交付方式, 并指示是否打开以下功能:

运输自定义字段和交易号码折扣数量和价格/利率库存数量在手

您还可以访问该网站的工具来定制销售表单(发票)的设计和布局, 收据, 等.).

费用 -你将在这里打开和关闭与费用相关的工具. 例如，您可以选择按客户跟踪费用和项目，并使其可计费. 你会使用采购订单吗? 你的默认账单支付条件是什么?

支付 ——在这里, 你将能够建立一个商业账户，这样你就可以通过QuickBooks在线接受客户的信用卡和银行转账. 如果你已经有一个商户账户，你可以在这里连接它.

先进的 这部分被命名为“高级”是有原因的.“你可能不熟悉这里的一些概念, 比如“结帐”，以及为标记等项目指定默认账户. 我们可以和你一起检查这些东西，帮你做决定.

这个列表中的其他条目更容易完成，尽管您可能仍然需要一些指导. 你会支持多种货币吗? 自动应用信用和发票未开票的活动? 使个人跟踪的时间活动向客户计费?

其他首选项

在开始在QuickBooks Online中处理大量交易之前，这个窗口中还有许多其他领域需要探索. 如果不止一个人可以访问该站点(我们假设您是管理员), 必须单击“管理用户”. 在这里，您可以设置其他员工可以访问的限制. 在打开的屏幕上单击New以启动此迷你面试，并按照其说明进行操作:

您可以将用户限制在QuickBooks Online的特定区域.

你应该考虑的其他偏好包括:

会计科目表 -只熟悉构成会计数据骨干的账户. 您将在事务中使用它们. 请不要在没有和我们商量的情况下做出任何改变.
所有的列表 -看看这里有什么可用的，比如类，循环交易和支付方式. 产品和服务——开始为你销售的产品和服务建立记录. 如果你有库存，而且从来没有使用过帮助你管理库存的网站, 请让我们和你一起复习一下这些概念.
预算 -如果你打算做预算的话. QuickBooks在线包含一个工具，将适应这一关键任务.
审计日志 -如果多人将使用QuickBooks在线. 它按日期和用户跟踪所有活动.

QuickBooks在线很容易使用, 但是，要想定制它以满足公司的会计需求，还需要学习很多东西. 一开始感到有点不知所措是很自然的. 让我们帮助您度过最初的使用阶段. 与我们十大网赌网址线上注册，我们可以带你了解基本知识.

社交媒体帖子

新的QuickBooks在线? 让我们帮助您定制它，以满足您公司的会计需求.

探索QuickBooks Online提供的自定义选项, 点击右上角的小齿轮图标.

你可以看看公司的会计科目表来了解一下, 但如果你想修改，请告诉我们.

向QuickBooks Online添加员工? 跟我们谈谈限制网站访问的可用工具.

回到QuickBooks提示

与我们十大网赌网址线上注册:

使用设置自定义QuickBooks在线

全局设置

其他首选项

社交媒体帖子